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保険・資産リスク相談室

保険・資産リスク相談室

あなたの保険や資産をファイナンシャルプランナーが診断します！

保険には入っているものの、よく内容がわからない。誰に・どこに相談すればいいかわからない。今の保障内容で足りてるのか、かけ過ぎなのか…お金はどこに預ければいいのか、何が安全なのか、学資保険・個人年金の考え方や保険の見直し、資産運用についてファイナンシャルプランナー（ＦＰ）がサポートします。

保険・資産リスク相談室：ＤＡＴＡ
住所〒701-1341
岡山県岡山市吉備津１２１３－９
電話0120-932337
FAX－
URL
営業平日　09:15～18:00休業日／土曜日・日曜日・祝日（ご予約の方のみお受けしています。）
駐車場有　
車でお越しいただけます。
業種医療保健情報提供サービス、海上保険代理店、各種情報提供サービス、火災保険代理店、暮らし情報提供サービス、コンサルタント業、自動車保険、自動車保険代理店、情報提供サービス、生命保険、生命保険代理店、損害保険、損害保険代理店、ファイナンシャルプランナー、保険、保険代理店
アクセス（最寄駅）
○JR吉備線・吉備津駅～Ｒ180沿い徒歩10分サンライズ吉備津A-100
（バス）
○中鉄バス真金十字路停留所・徒歩1分
（車）
○国道180号岡山から倉敷・総社方面に向かって左側です。
お役立ち情報◎ファイナンシャルプランナーによるコンサルティング（相談）
◎ライフプランを作成して、人生の必要資金を項目別に解りやすく解説
☆ムダのない保険とは？隙のない保険とは？
☆必要な保障を維持しつつ、いかに保険料を減らすか…
☆子供のためにどんな積み立てがいいの？
☆マイホームの計画は？いつ建てたらいいの？資金の準備は？

保険・資産リスク相談室の地図

岡山県岡山市吉備津１２１３－９

保険・資産リスク相談室の詳細をご紹介！

【生活費のイロハ】
・お子様の学費（高校・大学・専門学校・塾・交通費など）の総費用の算出
・現在から未来における家計収入と支出のバランス予想

【資産運用と資産管理】
・資産運用の基礎知識や運用方法の解説・ご相談
・外貨・為替・株式・投資信託などの解説や分析
・相続税対策に必要な資産管理のご相談（納税資金や資金準備方法）
・マイホームのための頭金等の資金の作り方

【生命保険・損害保険】
・既契約の生命保険や損害保険の現状確認・分析
・ムダのない保険とは？隙のない保険とは？の解説
・入る必要のある保険と入る必要のない保険について
・保険や金融機関を活用した子供の学資資金の作り方

【企業防衛】
・企業防衛及びその方法
・適格年金や中退共からの脱却及び確定拠出型年金とは
・これは持っておかないといけない社内規定など
・情報漏洩防衛策

【当社スタッフの資格】
・日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員（ＡＦＰ認定）
・2級ファイナンシャルプランニング技能士（資産設計提案業務）
・トータルライフコンサルタント（ＴＬＣ）
・変額保険販売資格
・損害保険上級資格
・証券外務員2級資格

【提携先】
・会計士、税理士、FP、行政書士、家事代行、託児所、損害保険代理店

【取扱保険会社】
・ソニー生命保険株式会社
・アリコジャパン
・オリックス生命保険株式会社
・東京海上日動あんしん生命保険株式会社
・日本生命保険相互会社
・東京海上日動火災保険株式会社
・富士火災海上保険株式会社
・三井住友海上火災保険株式会社
・ソニー損保
・ニッセイ同和損害保険
・ＡＩＵ保険　他　全19社

【募集代理店】
（株）オーナーズ・ライフ岡山エリア
〒７０１－１３４１
岡山県岡山市吉備津１２１３－９サンライズ吉備津Ａ－１００
ＴＥＬ０８６－２８７－２５０７
ＦＡＸ０８６－２８７－２４０７

[ 岡山県 ]


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